IFFE Futura y Grupo NATAC completan su integración tras cerrar con éxito una ampliación de capital de 52 millones

Hervás, a 6 de noviembre de 2023

• Los inversores solicitaron acciones por valor de 56 millones de euros, lo que representa una sobredemanda y refleja el interés y la confianza del mercado en la nueva compañía, que se posiciona como líder en el sector de los ingredientes saludables de origen natural. 
• Grupo NATAC, operador líder en la investigación, producción y comercialización de ingredientes naturales procedentes de extractos de plantas, eIFFE Futura, especializado en el desarrollo y refinado de bajas concentraciones y alta calidad de omega-3, se unen para ser un referente mundial del sector.
• Con esta operación, se crea un robusto y diversificado grupo cotizado en el BME Growth, con un sólido balance y una amplia cartera de productos que le permite multiplicar su alcance comercial, y se facilita la liquidez de la acción, con un capital circulante estimado tras la transacción del 20%.

La compañía biotecnológica IFFE Futura ha culminado con éxito su proceso de integración, anunciado en julio de este año, con Grupo NATAC, empresa centrada en la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de ingredientes botánicos, tras cerrar con éxito una ampliación de capital dineraria de 52 millones de euros.

Con ello, se refuerza la integración de ambas compañías, que se ha ejecutado a través de la operación por la que los accionistas que representaban aproximadamente un 95% del capital social de NATAC han aportado sus acciones a IFFE mediante una ampliación de capital no dineraria. Adicionalmente, los accionistas aportantes a IFFE han alcanzado un acuerdo para adquirir el restante de acciones de NATAC hasta completar el 100%. El grupo resultante tiene previsto promover la aportación a su capital social, mediante ampliación de capital no dineraria en las mismas condiciones que la anunciada, en las próximas semanas. El nuevo grupo combinado, que comenzará a cotizar de forma conjunta a mediados de noviembre en el BME Growth, tendrá una capitalización bursátil inicial superior a los 300 millones de euros.

La transacción ha implicado una valoración del 100% de Grupo NATAC de 216 millones de euros, que han sido abonados íntegramente con nuevas acciones emitidas por IFFE Futura a un precio unitario de 0,675 euros. Tras la operación, los accionistas de NATAC pasan a convertirse en los socios de referencia del nuevo grupo, y Antonio Delgado, actual CEO de Grupo NATAC, pasará a ser presidente y consejero delegado de la compañía resultante

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La ampliación de capital ha obtenido un sólido respaldo del mercado, ya que la demanda ha superado la oferta de nuevas acciones, con solicitudes de títulos por un importe de más de 56 millones de euros. Este resultado pone de manifiesto el interés que ha despertado entre los inversores, que han depositado una importante confianza en el proyecto. Entre éstos, se encuentran diversos fondos de Inveready y Stellum Food & Tech I, que han comprometido 9,5 millones de euros en total, los cuales se suman a los 9 millones de euros de inversión ya realizada en los últimos doce meses por los mismos.

La acción de IFFE Futura ha repuntado un 35,5% desde el inicio del año, lo que, a falta de menos de dos meses para que concluya 2023, la sitúa entre los valores que mejor se han comportado en el BME Growth, la Bolsa de empresas en expansión donde cotiza desde 2019. Gracias a la ampliación de capital, la compañía apuntalará el balance del grupo integrado y se facilitará la liquidez de la acción, con un capital circulante estimado tras la transacción del 20%.

“El éxito de esta ampliación de capital demuestra la confianza del mercado en la fortaleza de la compañía y en el sentido estratégico de su proyecto. A partir de ahora, iniciamos una nueva etapa para ser un grupo líder en el ámbito de los ingredientes saludables de origen natural, con un potencial de crecimiento formidable”, ha señalado David Carro, presidente de IFFE Futura.

Por su parte, Antonio Delgado, CEO de Grupo NATAC, destaca que «el respaldo de los inversores en esta ampliación de capital es un testimonio del esfuerzo y la visión que hemos mantenido desde el inicio de nuestro camino empresarial. Esta unión estratégica con IFFE nos coloca en la vanguardia de la industria de los ingredientes naturales, y estamos deseosos de continuar brindando excelencia, innovación y valor a nuestros clientes y accionistas en el futuro”.

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Tras su unión con Grupo NATAC -hasta julio, socio partícipe de la filial de IFFE Futura de omega-3, IFFE Biotech-, la compañía se ha convertido en un grupo empresarial líder en el sector de los ingredientes saludables de origen natural, con una amplia cartera de productos basada en extractos de diferentes plantas y omega-3 de alta calidad. Actualmente, posee ocho patentes internacionales, participa en más de 30 proyectos europeos de investigación y desarrollo, está presente en 45 países y tiene una plantilla de más de 150 trabajadores.

La operación ha contado con el asesoramiento legal de Garrigues y Grant Thornton. Andbank España Banca Privada S.A.U. y Renta 4 Banco S.A. quienes han actuado como colocadores conjuntos en la ampliación de capital dineraria. DCM Asesores e IWEM han sido asesores de la transacción.

El mercado de los ingredientes naturales, en auge

El nuevo grupo se encuentra en una posición única para aprovechar un mercado en auge impulsado por la creciente demanda de los consumidores de productos naturales, una mayor sensibilidad con la atención médica preventiva, el aumento del gasto en salud y bienestar, y el incremento de la población de personas mayores con una mayor esperanza de vida.

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Tanto los extractos herbales como el omega-3 cuentan con un sólido potencial de crecimiento., El mercado mundial de suplementos basados en extractos naturales está valorado en más de 48.000millones de dólares y las expectativas contemplan una cifra superior a los 117.000 millones de dólares en 2030. En el caso del omega-3, se espera un crecimiento sostenible, con unos ingresos proyectados para 2027 de 4.500 millones de dólares, impulsado por sus beneficios en la prevención de enfermedades. Esta convergencia de oportunidades ofrece un horizonte de expansión y éxito prometedor para la nueva compañía.

Grupo NATAC ha demostrado desde su fundación en 2010 un compromiso constante con la innovación y la excelencia en la oferta de soluciones naturales basada en extractos botánicos, consolidando su posición como un referente en el sector a nivel global, con crecimientos anuales por encima del 35% en términos de ingresos. La excepcionalidad de su modelo de negocio circular le ha llevado a conseguir hitos en el mercado de gran relevancia, convirtiéndose además en una de las empresas pioneras en su industria en materia de sostenibilidad.

IFFE Futura, a través de su brazo biotecnológico IFFE Biotech, atesora un amplio conocimiento tecnológico sobre omega-3, producto de gran demanda entre los consumidores como resultado de las bondades de este ácido graso para el corazón, el cerebro, la vista y la salud prenatal, como atestiguan más de 45.000 estudios científicos publicados. IFFE Futura cuenta además con una planta de fabricación en As Somozas (A Coruña) que, a su puesta en marcha en 2024. tendrá una capacidad de producción potencial a medio plazo de más de 10.000 toneladas al año.

La integración de IFFE Futura y Grupo NATAC crea una nueva compañía de indiscutible potencia en el mercado de ingredientes naturales, capaz de ofrecer una gama de productos excepcionales respaldados por una sólida base de innovación y sostenibilidad. Con una amplia experiencia en extractos botánicos y omega-3, este nuevo líder de la industria está perfectamente posicionado para atender la creciente demanda de los consumidores en busca de soluciones naturales y saludables. La combinación de los conocimientos tecnológicos y la capacidad de producción de IFFE Futura con la visión circular de Grupo NATAC representa una sinergia única que promete revolucionar el mercado y abrir nuevas fronteras de expansión. Con un enfoque inquebrantable en la excelencia y la responsabilidad social, el grupo resultante está listo para marcar un hito en la industria de los ingredientes naturales y convertirse en un referente a nivel mundial.